印尼關(guān)于原材料出口的禁令，引發(fā)一場(chǎng)鋁產(chǎn)業(yè)鏈危機(jī)。
6月5日，本報(bào)記者從中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)人士處了解到，由于印尼自5月6日開始限制鋁土礦出口，國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋁土礦大幅下降。
6月1日晚，中國(guó)鋁業(yè)(601600.SH)發(fā)布公告稱，由于印尼鋁土礦政策變化，公司進(jìn)口鋁土礦供應(yīng)受影響。本著效益最大化原則，公司決定從公告之日起，公司所屬山東、河南、中州分公司實(shí)行彈性生產(chǎn)，壓縮氧化鋁產(chǎn)能170萬(wàn)噸。
6月4日，中國(guó)鋁業(yè)、山東南山集團(tuán)、山東茌平信發(fā)集團(tuán)、濱州高新鋁電股份有限公司和重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))股份有限公司5家國(guó)內(nèi)氧化鋁骨干企業(yè)，已經(jīng)聯(lián)合向全國(guó)氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)發(fā)出倡議，從6月份開始降低產(chǎn)量10%，以穩(wěn)定市場(chǎng)，確保氧化鋁行業(yè)健康有序發(fā)展。
中鋁一位管理人士在電話中稱，如果不采取有效措施，進(jìn)一步限制國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，鋁行業(yè)將會(huì)重蹈鋼鐵業(yè)覆轍，面臨更嚴(yán)重的資源危機(jī)。
中國(guó)有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前，中國(guó)鋁土礦進(jìn)口依存度約60%，其中，約80%進(jìn)口自印尼，而山東地區(qū)的進(jìn)口依存度超過(guò)90%。因此，印尼限制鋁土礦出口，山東的氧化鋁企業(yè)將首當(dāng)其沖。
山東信發(fā)鋁業(yè)的一位人士對(duì)本報(bào)記者表示，隨著印尼原礦出口禁令的進(jìn)一步落實(shí)，將可能導(dǎo)致一些依靠進(jìn)口的公司被迫停產(chǎn)，生產(chǎn)企業(yè)不可避免產(chǎn)生損失。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)文獻(xiàn)軍表示，針對(duì)印尼出口禁令，企業(yè)前期做了一些準(zhǔn)備，部分骨干企業(yè)開始減產(chǎn)，有一部分企業(yè)關(guān)閉了用印尼鋁土礦為原料的低溫拜耳法生產(chǎn)線，“成本會(huì)走高，明年影響更大，企業(yè)正在積極開發(fā)其他海外資源。”
禁令生效
5月6日，印尼方面宣布包括鋁土礦在內(nèi)的14種礦產(chǎn)不能以原材料出口，但有開采許可證礦業(yè)公司征20%出口稅仍可出口，2014年將全面禁止出口。
印度尼西亞礦業(yè)協(xié)會(huì)方面回復(fù)本報(bào)記者稱，禁令已經(jīng)下達(dá)，所有未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)將禁止出口，但禁令的細(xì)則尚未出臺(tái)，具體執(zhí)行還需等待，在2014年全面禁止出口前，印尼政府很可能提高出口關(guān)稅過(guò)渡。
某國(guó)內(nèi)大型鋁生產(chǎn)商的一位管理人士對(duì)本報(bào)記者表示，印尼在2014年全面禁止出口的可能性很大，因?yàn)檫@是印尼政府長(zhǎng)期推行的一項(xiàng)政策，早在2002年，印尼就禁止錫礦出口，且效果顯著。“原來(lái)就說(shuō)禁令在2014年實(shí)行，現(xiàn)在提前至今年，實(shí)際上就是為2014年的全面禁止出口做鋪墊。”
自去年下半年市場(chǎng)傳聞?dòng)∧峤逛X土礦出口以來(lái)，中國(guó)鋁土礦進(jìn)口激增，一直持續(xù)到今年4月。今年1-4月，中國(guó)進(jìn)口自印尼的鋁土礦共1518.55萬(wàn)噸，同比增加了53.03%。
不過(guò)，鋁土礦進(jìn)口量在禁令執(zhí)行當(dāng)月大幅下降。山東信發(fā)鋁業(yè)的一位人士告訴本報(bào)記者，5月基本沒(méi)有從印尼進(jìn)口鋁土礦，公司在禁令出臺(tái)前儲(chǔ)備了充足庫(kù)存。這位人士憂慮地表示，庫(kù)存頂多撐過(guò)今年，明年影響將會(huì)更大，“要么停產(chǎn)，要么用更高的成本去找其他礦源。”
中債資信評(píng)估公司分析員鄧睿認(rèn)為，短期內(nèi)，由于庫(kù)存充足，印尼出口禁令對(duì)國(guó)內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)商影響較小，但將會(huì)面臨明顯的原料成本上升壓力。印尼在2012年全面禁止出口的可能性低，更大的可能是，征收25%的原礦出口稅，以逐步減少原礦出口，并推動(dòng)采礦企業(yè)在本地建設(shè)冶煉工廠。
氧化鋁受重創(chuàng)
接近氧化鋁生產(chǎn)商的知情人士告訴本報(bào)記者，中鋁早在一個(gè)月前就在研究限產(chǎn)事宜，業(yè)內(nèi)多次開會(huì)討論，最終大氧化鋁企業(yè)決定聯(lián)合限產(chǎn)保價(jià)。
中鋁此次限產(chǎn)幅度大于行業(yè)平均水平，達(dá)15%。2011年，中鋁氧化鋁產(chǎn)量為1101萬(wàn)噸。限產(chǎn)消息公布后，6月5日，中鋁宣布將各分公司氧化鋁出廠價(jià)提高至2900元/噸，漲幅約3.6%。
上述山東信發(fā)鋁業(yè)人士說(shuō)，限產(chǎn)會(huì)在一定程度上減少影響，但不一定能帶動(dòng)全行業(yè)限產(chǎn)，“電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張沒(méi)有停止，對(duì)氧化鋁存在需求，在有需求的情況下要求其他企業(yè)限產(chǎn)，難度較大。”
在印尼2014年全面禁止出口之前，中國(guó)鋁行業(yè)的成本壓力將增大。
文獻(xiàn)軍表示，國(guó)內(nèi)相關(guān)氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)主動(dòng)限產(chǎn)，同時(shí)積極開拓其他進(jìn)口渠道，但因其他礦源運(yùn)距較遠(yuǎn)，將影響企業(yè)的生產(chǎn)成本。
上述山東信發(fā)鋁業(yè)的人士告訴本報(bào)記者，在印尼全面禁止出口前，鋁業(yè)原料成本上升成定局，“運(yùn)費(fèi)增加足以抵消大部分毛利率”，這對(duì)國(guó)內(nèi)已虧損嚴(yán)重的鋁行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑雪上加霜。
業(yè)內(nèi)還對(duì)開拓印尼之外的進(jìn)口渠道并不樂(lè)觀。中國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量占全球2.86%，海外其他礦源基本被幾大礦業(yè)巨頭控制，國(guó)內(nèi)企業(yè)的選擇非常有限。
鄧睿表示，到2014年印尼全面禁止原礦出口后，國(guó)內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)商將受到嚴(yán)重影響，部分進(jìn)口依賴度高的氧化鋁企業(yè)將被迫停產(chǎn)。
山東信發(fā)鋁業(yè)、宏橋鋁業(yè)、中鋁山東分公司、南山集團(tuán)等山東地區(qū)的氧化鋁生產(chǎn)商鋁土礦進(jìn)口量占全國(guó)總量的93%。雖然中鋁僅占全國(guó)鋁土礦進(jìn)口量的26%，但其利潤(rùn)主要來(lái)自氧化鋁業(yè)務(wù)。
企業(yè)獲取海外權(quán)益資源的難度也進(jìn)一步加大。此前2011年6月，澳大利亞昆士蘭政府中止與中鋁在奧魯昆鋁土礦項(xiàng)目上的投資計(jì)劃。
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